汇景控股定价364天美元债（交换要约额外新票据），规模2300万美元

汇景控股（9968.HK）周一（7月19日）定价Reg S、本金额2300万美元、364天短期限、高级无抵押债券 Huijing 12.5 07/21/2022，最终指导价12.500% (The Number)，发行价12.500% / 本金额的100%。 本次发行是作为汇景控股美元债交换要约的“额外新票据”发行，将与1.15亿美元的“交换要约新票据”合并构成单一系列，合并后总规模为1.38亿美元。 招银国际担任额外新票据发行的独家全球协调人及独家配售代理，招商证券（香港）、海通国际、民众证券（Freeman Securities）、广发证券（香港）担任副经办人。 上述交换要约已于7月16日下午4:00时正（伦敦时间）到期，共计1.15亿美元的旧票据 Huijing 12.5 08/05/2021（占尚未偿还旧票据本金总额约85.19%）已根据交换要约有效呈交交换，汇景控股将全部接纳，因此，公司将发行等本金额的1.15亿美元交换要约新票据，并以现金支付旧票据的应计及未付之利息总额6,548,611.11美元。 招银国际担任交换要约的独家交易顾问。 额外新票据发行的募集资金将用于若干债务的再融资、其他一般公司用途；同时，公司不会从交换要约新票据的发行中获取现金收益。 据公司披露，汇景控股主席伦瑞祥先生透过其直接全资拥有的公司于交换要约中提交旧票据，以换取总金额为200万美元的交换要约新票据；同时，伦瑞祥先生认购了总金额为540万美元的额外新票据。 条款概要如下： 发行人: 汇景控股有限公司（Huijing Holdings Company Limited，9968.HK，“汇景控股”） 附属公司担保人：汇景控股的若干非中国附属公司 预期发行评级: B+ (联合国际) 格式: Regulation S only，将与“交换要约新票据”立即合并及构成单一系列 发行类型: 固定利息、高级票据 等级: 高级无抵押 交换要约新票据: 根据交换要约发行的1.15亿美元、票息12.50%、2022年到期、高级票据 额外新票据本金额: 2300万美元 合并后总规模: 1.38亿美元 期限: 364天 票面利率：12.50%，半年付息一次 额外新票据发行价/发行收益率：本金额的100% / 12.500% 交割日: 2021年7月22日 (T+3) 付息日：2022年1月22日、2022年7月21日 到期日: 2022年7月21日 额外新票据募集资金用途: 若干债务的再融资、其他一般公司用途 契约类型: Customary high-yield Covenants 条款: 新交所; US$200k/US$1k; 纽约法 独家全球协调人及独家配售代理: 招银国际 副经办人（Co-Managers）: 招商证券（香港）、海通国际、民众证券、广发证券（香港） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。