昆明公租房公司3年期美元债，初始价5.95%区域

昆明公租房公司今日（6月29日）发行Reg S、3年期、美元计价（规模待定）、高级无抵押债券，初始价5.95%区域。 国泰君安国际（B&D）、光银国际、中达证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、信银投资、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 昆明公租房公司的主体评级是BB+ stable (惠誉)，拟发行债券无债项评级。 这将是昆明公租房公司首发美元计价债券。 昆明公租房公司主要在昆明市从事公租房的投资、开发、运营和管理，由昆明市政府通过昆明市国资委及其控制实体全资拥有、控制并监督。 惠誉2021年5月20日授予昆明公租房公司‘BB+’的首次发行人违约评级；展望稳定。惠誉评估，该公司的法律地位、政府所有权和控制权为‘很强’，以往支持力度为‘强’，违约的社会政治影响为‘强’，违约的融资影响为‘中等’，独立信用状况为‘b+’。 条款概要如下： 发行人: 昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司（Kunming Public Rental Housing Development Construction Management Co., Ltd.，“昆明公租房公司”） 发行人评级: BB+ stable (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S only 币种: 美元 规模: 待定 募集资金用途: 偿还集团的现有债务、一般公司用途 控制权变动回售: 101% Put 期限: 3年 初始价: 5.95%区域 细节: $200,000/1,000, 港交所上市, 英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人: 国泰君安国际、光银国际、中达证券 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 交银国际、信银投资、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行 B&D: 国泰君安国际 交割日: 2021年7月8日 (T+5) TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。