更新2：Melco Resorts 5.375% 2029年美元债增发2.5亿美元

* 补充了增发交易的详细条款。 1月14日消息，Melco Resorts Finance Limited (“Melco Resorts Finance”) 宣布，已在原有债券 Melco 5.375 12/04/2029 的基础上增发2.5亿美元本金额，增发价为本金额的103.25%（另加2020年12月4日 - 增发债券交割日的累计利息）。 本次发行所得款项将主要用于偿还2020年循环信贷融通项下的未偿还本金、利息及相关费用，剩余金额（如有）将用于一般公司用途。 德意志银行 (B&D) 担任增发的联席全球协调人及牵头账簿管理人，摩根士丹利担任联席全球协调人及联席账簿管理人，中国银行澳门分行、交通银行澳门分行、中银国际、中国工商银行 (澳门)、瑞穗证券担任联席账簿管理人。 标普表示，本次发行将略微改善公司的流动性状况。标普对该票据授予 'BB' 债项评级。 穆迪对该笔债券授予 Ba2 债项评级。 原有债券（增发标的）最初发行于2019年12月4日，期限为10年期NC5（当前剩余8.89年），原始本金额9亿美元，格式为144A / Reg S。SereS的数据显示，原有债券1月13日收盘报价在103.092 mid。 本次增发后，债券本金总额将增至11.5亿美元。 Melco Resorts Finance 为新濠博亚娱乐之全资附属公司。新濠博亚娱乐之美国预托股份在纳斯达克上市。 条款概要如下： 发行人：Melco Resorts Finance Limited 募集资金用途：一般公司用途 发行人评级：Ba2 / BB (穆迪/标普) 预期发行评级：Ba2 / BB (穆迪/标普) Status：固定利息、高级票据 原有债券（增发标的）：9亿美元、票息5.375%、2029年12月4日到期、高级票据 (ISIN - 144A：US58547DAD12 | Reg S：USG5975LAE68) 增发规模：2.5亿美元 合并：Reg S票据发行后40天与原有债券合并，144A票据发行后立即合并 增发价/增发收益率：本金额的103.25% (4.813% YTW / 4.918% YTM)，另加2020年12月4日 - 增发债券交割日的累计利息 预期交割日：2021年1月21日 (T+5) 到期日：2029年12月4日 票面利率：5.375%，固定利息，半年付息一次，日计数30/360 赎回安排（Call Schedule）：2024年12月4日当日及其后任意一日 @ 102.688%；2025年12月4日当日及其后任意一日 @ 101.792%；2026年12月4日当日及其后任意一日 @ 100.896%；2027年12月4日当日及其后任意一日 @ 100%。 特别回售选择权 (Special Put Option)：Put at 100%，若公司的博彩执照被终止/吊销/修订 控制权变动回售：Put at 101%，控制权变动 + 评级下降 格式：144A / Reg S 契约类型：Customary covenants for a transaction of this nature 上市：新交所 最小面值/增量：$200,000 x $1,000 适用法律：纽约法 联席全球协调人及牵头账簿管理人（Left Lead Bookrunner）：德意志银行 (B&D) 联席全球协调人及联席账簿管理人（Joint Bookrunner）：摩根士丹利 联席账簿管理人：中国银行澳门分行、交通银行澳门分行、中银国际、中国工商银行 (澳门)、瑞穗证券 B&D：德意志银行 Temporary RegS ISIN: USG5975LAJ55 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。