山东高速集团363天维好美元债，初始价4.15%区域

山东高速集团（“维好提供人”）今日发行363天短期限、基准规模、维好结构美元债，初始价4.15%区域。 债券将由Coastal Emerald Limited发行，山东高速金融（412.HK）提供无条件及不可撤销担保，山东高速集团提供维好、流动性支持和EIPU。Coastal Emerald Limited（发行人）由山东高速金融100%持股，山东高速金融则由山东高速集团持股42.78%。 债券预期评级P-3 / BBB+（穆迪/惠誉）。 中国工商银行、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、中国银行、交通银行、建银国际、中信银行（国际）、招商银行、招商证券（香港）、中国民生银行、花旗、中信里昂证券、星展银行、光大新鸿基、广发证券、华泰金融控股（香港）有限公司、瑞穗证券、野村、浦发银行、东吴证券国际、东亚银行、越秀证券、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 条款概要如下： 发行人：Coastal Emerald Limited 担保人：中国山东高速金融集团有限公司（China Shandong Hi-Speed Financial Group Limited，412.HK，“山东高速金融”） 担保人评级：惠誉 BBB+ (Stable) 维好、流动性支持和EIPU提供人：山东高速集团有限公司（Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.，“山东高速集团”） 维好提供人评级：穆迪 A3 (Negative) / 惠誉 A (Stable) 中期票据计划评级：穆迪 A3 / 惠誉 A (担保结构下: 山东高速集团提供担保)；穆迪 Baa2 / 惠誉 BBB+ (维好结构下: 山东高速金融提供担保、山东高速集团提供维好及EIPU) 预期发行评级：穆迪 P-3 / 惠誉 BBB+ Status：高级无抵押、固定利息 格式：Regulation S，根据发行人的20亿美元有担保中期票据计划提取 规模：美元基准规模 期限：363天 初始价：4.15%区域 最小面值/增量：USD200K/1K 募集资金用途：再融资及一般公司用途 上市：新交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国工商银行、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、中国银行、交通银行、建银国际、中信银行（国际）、招商银行、招商证券（香港）、中国民生银行、花旗、中信里昂证券、星展银行、光大新鸿基、广发证券、华泰金融控股（香港）有限公司、瑞穗证券、野村、浦发银行、东吴证券国际、东亚银行、越秀证券、中泰国际 结算交割行：渣打银行 交割日：T+5 时间：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。