朗诗绿色集团2年期美元绿色债券定价9.875%，规模1.5亿美元

朗诗绿色集团有限公司（Landsea Green Group Co., Ltd.，106 HK，穆迪：B2 Positive，标普：B Stable，惠誉：B Positive，简称“朗诗绿色集团”，前称“朗诗绿色地产有限公司 - Landsea Green Properties Co., Ltd.”）上周五定价Reg S、2年期、1.5亿美元、高级无抵押、9.625%票息、绿色债券Landsea 9.625 04/25/20，初始价High 9%区域，发行价9.875% / 99.556。 周一亚洲收盘，新债交易在99.375 / 99.5。 债券由朗诗绿色集团直接发行，附属公司担保人（Certain of issuer’s restricted subsidiaries incorporated outside of the PRC and U.S.）提供担保，预期评级B3 / B- / B（穆迪/标普/惠誉）。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 本次发行募集资金将用作偿还债项（包括二零一五年私人票据，即朗诗绿色集团所发行于2018年到期的9.50厘优先票据）、营运资金及一般企业用途。债券将按照绿色债券原则以绿色债券形式发行，为有利于环境的新旧项目及业务提供所需资金。汇丰担任独家绿色结构顾问。 控制权变动触发事件后30日内，发行人将发出要约以购回所有未偿还票据，购买价相等于票据本金额的101%（另加应计利息）。 国泰君安国际（B&D）、海通国际、中金、汇丰担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，摩根富国证券担任联席牵头经办人和联席簿记人。 朗诗绿色集团是中国和美国的房地产开发和管理服务提供商，专门从事绿色房地产项目。2013年收购深圳科技控股有限公司后朗诗绿色集团在香港借壳上市。截至2017年12月31日，朗诗绿色集团创始人兼董事长田明先生持有公司29%股权。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。