长发集团3年期美元债，初始价5.9%区域

长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（Changchun Urban Development & Investment Holdings (Group) Co., Ltd.，穆迪：Baa1 stable，惠誉：BBB stable，简称“长发集团”）今日发行Reg S、3年期、美元计价、高级无抵押、定息债券，初始价（Price Guidance）5.9%区域。 倘最终发行，债券发行人是Chang Development International Limited（长发集团的全资附属公司），并由长发集团提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于一般公司用途及再融资。债券预期评级Baa1（穆迪）。 债券发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 民银资本、汇丰银行、渣打银行（B&D）、招商证券（香港）、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、光银国际、中泰国际、中信建投国际、华泰金融控股（香港）有限公司、国泰君安国际、建银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 华尔街交易员的数据显示，长发集团现有2笔美元债券在二级市场流通：4亿美元的CCUrban 3.625 01/20/20，以及4亿美元的CCUrban 4 03/22/21。 穆迪表示，长发集团的Baa1发行人评级包含：baa3的基础信用评估（BCA），以及，政府支持带来的2个子级提升（uplift）。 长发集团是长春市政府水务基础设施投资建设的重要平台。该公司业务覆盖公路、火车站和保障房建设， 并且垄断了吉林省省会长春市的供水和污水处理业务。 长发集团由长春市国资委全资所有，于2013年在合并多家国有企业的基础上成立。长发集团是长春市和吉林省规模最大的地方国企，2017年总收入为28亿人民币，其中，水务相关业务收入占比43%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。