联想集团10年期美元债（Reg S/144A），初始价T+310区域

联想集团今日发行Reg S/144A、10年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T+310bps区域。 这将是联想集团首次发行带评级的美元债券。 花旗（B&D）、摩根士丹利、瑞士信贷、摩根大通、法国巴黎银行、高盛（亚洲）有限责任公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，星展银行、东方汇理银行、瑞穗证券、MUFG、法兴银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：联想集团有限公司（Lenovo Group Limited，992.HK，“联想集团”） 发行类型：高级无抵押票据 发行人评级：Baa3 Stable / BBB- Stable / BBB- Positive (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：Baa3 / BBB- / BBB- (穆迪/标普/惠誉) 格式：144A / Reg S 币种及规模：美元基准规模 期限：10年 初始价：T+310bps区域 交割日：2020年11月2日 (T+3) 募集资金用途：为美元债收购要约提供资金（回购若干存量证券）、用作营运资金 其他条款：港交所上市；纽约法；US$200k/US$1k 清算系统：DTC 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：花旗（B&D）、摩根士丹利、瑞士信贷、摩根大通、法国巴黎银行、高盛（亚洲）有限责任公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人：星展银行、东方汇理银行、瑞穗证券、MUFG、法兴银行 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。