条款：湖州新型城市投资发展集团6.50% 2027年美元债增发3300万美元，增发价99.995

发行人: 湖州新型城市投资发展集团有限公司（Huzhou New City Investment Development Group Co., Ltd.） 担保人: 湖州吴兴国有资本投资发展有限公司（Huzhou Wuxing State-Owned Capital Investment Development Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券，在原有债券的基础上增发 原有债券: 2024年10月25日发行的67,000,000美元、票息6.50%、2027年到期、有担保债券 (ISIN: XS2922597435; Common Code: 292259743) 发行规模 & 币种: 3300万美元 合并: 满足特定条件后，增发债券将与原有债券合并及构成单一系列。 票面利率: 6.50%, S/A, 30/360 发行收益率: 6.50% 发行价格: 99.995%, 另加2024年10月25日 - 2024年11月13日的累计利息 募集资金用途: 再融资若干中长期离岸债务 控制权变动回售: 101% Put 增发债券定价日: 2024年11月7日 增发债券交割日: 2024年11月13日 到期日: 2027年10月25日 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港)、Beta International Securities、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 信银投资、兴证国际、联合证券 B&D: 海通国际 增发债券临时ISIN: XS2937054026 增发债券临时Common Code: 293705402 清算系统: Euroclear & Clearstream TOE: 17:03PM 香港时间 注：最终指导价6.50% (the number)，Launch Yield 6.50%，Launch Size 3300万美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。