世茂房地产2021年点心债增发12亿人民币，增发利率5.746%

世茂房地产控股有限公司（Shimao Property Holdings Limited，813 HK，穆迪：Ba2 Stable，标普：BB+ Stable，惠誉：BBB- Stable，简称“世茂房地产”）周四增发了原有点心债Shimao 5.75 03/15/21，最终指导价（Final Price Guidance）100（the number），对应的收益率为5.746%（the number）；发行价5.746% / 100（另加2018年3月15日 - 2018年7月3日之累计利息）。发行价与最终指导价相同。 增发规模为12亿人民币，公司拟于中国境外使用增发所得款项净额为其现有债务再融资，以及作业务发展及其他一般企业用途。 增发债券获逾17亿人民币认购额（1.4倍，46名投资者）。投资者地域分布为：亚洲98%、US Offshore 2%；投资者类型分布为：基金79%、私人银行19%、银行2%。 原有债券定价于2018年3月8日，是一笔Reg S、3年期NC2、9.5亿离岸人民币（CNH）、5.75%票息（每半年支付一次）、有担保、高级点心债，发行价5.75% / 100；债券由世茂房地产发行，附属公司担保人担保，并以附属公司担保人的股份作抵押，债券评级BBB-（惠誉），在新交所上市，最小面值/增量为CNY1,000,000 / CNY10,000，适用纽约法律。 2020年3月15日（首个可赎回日）或其后任何时间，发行人有权选择按本金额的102%（另加应计利息）赎回全部或部分债券。 汇丰、高盛（B&D）担任增发的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 增发债券发行40天后，将与原票据合并及组成单一系列。增发后，Shimao 5.75 03/15/21的规模增至21.5亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。