华能国际5年/10年期美元债，初始价T5+125区域/T10+145区域

华能国际今日发行2种期限的美元高级债券，5年期初始价T5 + 125bps区域，10年期初始价T10 + 145bps区域。 公司稍早前（2月11日起）召开过固定收益投资者电话会议。 工银国际、瑞士信贷（B&D）、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，星展银行、中信里昂证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 华能国际由中国华能集团有限公司（“中国华能”）持股45.7%，是中国华能的核心子公司。 条款概要如下： 发行人：Sinosing Services Pte. Ltd. 担保人：华能国际电力股份有限公司（Huaneng Power International, Inc.，NYSE: HNP / 600011.SH / 0902.HK，简称“华能国际”） STATUS：固定利率，高级无抵押 格式：Reg S only 担保人评级：A2 (Stable) / A- (Stable) / A (Stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A2 / A（穆迪/惠誉） 规模：美元基准规模 期限：5年 丨 10年 初始价：CT5 + 125bps区域 丨 CT10 + 145bps 募集资金用途：偿还现有债务 条款：香港联交所上市，最小面值/增量US$200k/US$1k，适用英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：工银国际、瑞士信贷（B&D）、中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：星展银行、中信里昂证券 结算日：2月20日（T+5） 预计时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。