条款：香港按揭证券7年期人民币点心债（社会债券）定价2.60%，规模20亿人民币

发行人：香港按揭证券有限公司 (The Hong Kong Mortgage Corporation Limited，“香港按揭证券”) 发行人评级：AA+ Stable / Aa3 Negative (标普/穆迪) 预期发行评级： AA+ / Aa3 (标普/穆迪) 格式：Reg S (Cat 2) only 发行类型：固定利率、高级无抵押、社会债券，根据发行人的中票计划提取 币种：离岸人民币 规模：20亿离岸人民币 期限：7年 票面利率：2.60%，每年付息一次，日计数Actual/365 (Fixed) 发行价：100.00 发行收益率：2.60% 定价日：2024年10月9日 交割日：2024年10月18日 到期日：2031年10月18日 募集资金用途：募集资金净额将专门用于为发行人《社会、绿色和可持续融资框架》下一个或多个“合格社会资产类别”项目提供融资及/或再融资 上市场所：港交所 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行 (香港)、东方汇理银行、汇丰 (B&D)、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：澳新银行、法国巴黎银行、建银亚洲、中信银行（国际）、花旗、星展银行、工银亚洲、瑞穗 联席牵头经办人：交通银行、巴克莱、中金公司、摩根大通、摩根士丹利、华侨银行、SMBC Nikko、大华银行 第二方意见提供人：Sustainalytics 联席社会、绿色及可持续结构银行：东方汇理银行、汇丰 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) ISIN：HK0001064812 TOE：20:08 HKT 注：初始价2.95%区域，最终指导价2.60%，Launch Yield 2.60%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。