富力地产修订并重启美元债券同意征求后，要约人就交换要约条款进行修订

广州富力地产3月14日公告，已获买方（London One Limited）通知，其已对富力美元债券交换要约的条款作出若干修订。 稍早前，富力地产于3月14日宣布修订并重启同意征求（“新同意征求”），因此，与同意征求相关联的交换要约相应作出修订。 交换要约是指，买方/要约人（London One Limited）邀请合资格票据持有人将其富力票据交换为买方将发行的新永续债券。具体而言，要约人邀请现有富力票据持有人： - (i) 以现金方式认购本金总额为820,000,000英镑的A期永续债券（“A1期永续债券”），以及 (ii) 将怡略有限公司发行的现有票据交换为 London One Limited 发行的 (A) 400,000,000美元B1期永续债券和 (B) 400,000,000美元B2期永续债券，以及 - 要约人向现有票据持有人发出邀请，提议按未经修订的荷兰式拍卖程序、将其持有的现有票据交换为要约人发行的最多200,000,000美元的C期永续债券。 根据富力地产发起的美元债券同意征求，如果持有人的同意指示赞成特别决议案，将有两种投票选择： • 投票赞成同意征求并考虑参与交换要约；或者 • 仅投票赞成同意征求。 票据持有人应注意：(i) 交换要约由买方（独立第三方）进行； (ii) 发行人（怡略有限公司）、富力香港、广州富力地产及其各自的董事、高级职员、雇员、代理人、代表或联属公司均不是交换要约的一方或参与其中。 【交换要约的澄清及修订】 继发行人和富力地产于2024年3月14日重启同意征求（“新同意征求”）后，要约人已自该日起根据新同意征求的最新条款修订交换要约的条款。 (a) Initial Capital Call Amount 从820,000,000英镑增加至840,000,000英镑，固定比率相应修改，合格持有人承诺认购的A1期永续债券本金每2,100英镑，该合格持有人须 (i) 将现有票据本金额1,000美元兑换成B1期永续债券本金额1,000美元，以及 (ii) 将现有票据本金额1,000美元兑换成B2期永续债券本金额1,000美元，之前的固定比率要求为A1期2,050英镑 : B1期1,000美元 : B2期1,000美元。 (b) 为资助同意征求和收购的成本及开支而向卖方预付的贷款从500万美元增加至3000万美元（编者注：“新同意征求”增加了0.5%或0.25%的同意费）； (c) 交换要约备忘录中“指示性时间表”所示的交换要约时间表将根据“新同意征求”的修订时间表进行相应修订； (d) 在要约人的永续债券的条款及条件中纳入 (i) 附加条款，以不时提供有关构成该物业一部分的任何部分或单位的任何处置或预售进展的最新信息 、来自该物业的租金或其他收入，和/或要约人集团因该等处置、预售或收入而收到的收益详情，以及 (ii) 允许要约人选择要求C期永续债券将通过 Euroclear / Clearstream 进行清算，此后将由共同存托机构的指定人士以全球记名形式持有，以维护相关账户持有人的利益；以及 (e) 其他杂项变更。 根据“原同意征求”提交的任何指示已失效。票据持有人需重新提交新的确认书、承诺书和认购表。 要约人已聘请 Morrow Sodali Limited 和 Kingsway Capital Limited 分别担任信息代理和交换信息代理，并聘请 Madison Pacific Trust Limited 担任交换要约的交换代理和托管代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。