金辉集团拟发美元债券,投资者会议10月22日在香港召开
房地产开发商金辉集团股份有限公司(Radiance Group Co., Ltd.,标普:B Positive,惠誉:B Stable,联合评级国际:BB- Positive,简称“金辉集团”或“母公司担保人”)已委任国泰君安国际、海通国际、渣打银行、巴克莱为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,以及,委任农银国际、华泰金融控股(香港)有限公司、民银资本、中金公司、交银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人,于10月22日在香港安排召开系列固定收益投资者会议。
视市场情况而定,公司可能随后发行Reg S、美元计价、高级债券。
倘最终发行,债券发行人是Radiance Capital Investments Limited(金辉集团的全资附属公司),并由金辉集团提供无条件及不可撤销担保,债券预期评级B- / B / BB-(标普/惠誉/联合评级国际)。
此前,金辉集团2019年7月底在香港举行过非交易路演。
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