福建阳光集团2年期2亿美元债券定价12.2%，订单超9.9亿美元

福建阳光集团有限公司（“福建阳光集团”）周二（9月1日）定价Reg S、2年期、2亿美元、高级无抵押债券FJYango 11.75 09/08/2022，初始价12.5%区域，最终指导价12.20% (the #)，发行价12.20% / 本金额的99.222%。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超10亿美元 (含1.9亿美元承销商订单），预期发行规模“待定”。 新债的最终订单量超过9.9亿美元（含2.1亿美元承销商订单，来自50个账户），投资者地域分布为：亚洲96%、EMEA 4%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司/对冲基金81%、银行/金融机构11%、私人银行/公司投资者8%。 国泰君安国际（B&D）、UBS、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中达证券、交银国际、建银国际、钟港资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 钟港资本在最后阶段加入承销团。 条款概要如下： 发行人：Yango (Cayman) Investment Ltd. 母公司担保人：福建阳光集团有限公司（Fujian Yango Group Co., Ltd.，“福建阳光集团”） 母公司担保人评级：B Stable / BB- Stable (标普/联合国际) 预期发行评级：B- / BB- (标普/联合国际) 格式：Reg S 发行类型：美元计价、高级无抵押、固息债券 发行规模：2亿美元 期限：2年 票面利率：11.75% S/A 30/360 发行价：本金额的99.222% 发行收益率：12.20% 交割日：2020年9月8日 (T+4) 到期日：2022年9月8日 募集资金用途：现有债务再融资、一般公司用途 契约类型：Customary high yield covenants 条款：新交所上市；最小面值/增量USD200,000/1,000；纽约法 清算系统：欧洲清算银行/明讯银行 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B&D）、UBS、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中达证券、交银国际、建银国际、钟港资本 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。