武汉地铁集团寻求发行美元绿色高级永续债券，规模不超过4亿美元

武汉地铁集团有限公司境外发行债券全球协调人（簿记管理人）比选公告 1. 比选条件 武汉地铁集团有限公司（以下简称发行人）为了顺利实现境外发行债券，就境外发行债券全球协调人（簿记管理人）进行比选。 湖北省成套招标股份有限公司受武汉地铁集团有限公司的委托，现对武汉地铁集团有限公司境外发行债券全球协调人（簿记管理人）进行国内公开比选，现发布比选公告，邀请符合资格条件的单位参加该项目的比选，择优选定合作金融机构。 比选人：武汉地铁集团有限公司 比选代理：湖北省成套招标股份有限公司 2. 比选概况与范围 2.1 比选概况 发行人拟发行规模不超过4亿美元绿色高级永续债券，拟选聘2家机构作为该笔债券发行全球协调人，拟选聘1家机构作为发行簿记管理人，协助全球协调人完成发行工作并承担分销工作。 2.2 比选范围 本次比选范围为发行人境外债券发行全球协调人（簿记管理人）服务项目，中选人向发行人提供向境外融资发行债券的服务，协助发行人的项目评级、产品设计、材料准备、承销组团、发行定价、销售等在中国大陆以外地区发债所需要的全部服务及其他综合服务。包括但不限于以下内容： 2.2.1 设计发行结构和发行方案； 2.2.2 制定项目时间表和各中介分工，推进项目执行； 2.2.3 协助发行人获得外管局等机构的监管审批； 2.2.4 协助发行人优化发行结构； 2.2.5 协助发行人与评级机构沟通以确定良好的发行评级； 2.2.6 组织项目文件起草及尽职调查； 2.2.7 确定票据契约/条款和条件，以及其他交易文件； 2.2.8 负责起草路演材料； 2.2.9 安排公司国际路演； 2.2.10 推介与分销； 2.2.11 定价、建档、分配、结算和交割、后市稳定； 2.2.12 提供武汉地铁集团香港子公司金融服务方案。 2.3 服务周期 预计开始时间为2018年7月，服务期限为签订合同之日起至成功募集资金到账为止。实际服务开始及终止时间以发行人正式下发的通知为准。 3. 参选人资格要求 3.1 本次比选要求参选机构须具备以下条件： 3.1.1 资质条件： 3.1.1.1 参与比选机构须为合法注册的外资或中资金融机构； 3.1.1.2 参与比选机构须具有境外资本市场项目执行资质及业务证明； 3.1.1.3 本次比选不接受联合体参与比选。 3.1.2 业绩要求： 近3年至少完成过2项中国国有企业境外债券发行工作，且金额累计达到10亿美元及以上的债券承销业绩。 3.1.3 信誉要求： 3.1.3.1 近3年在经营活动中无重大违法违规记录，信誉良好； 3.1.3.2 内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内未发生金融风险及重大违约事件。 3.1.4 财务要求：财务状况良好(近3年连续盈利，出具经审计的财务报告)； 3.1.5 报价承诺：参选人需书面表达可以接受最终由发行人确定的中选价为：中选全球协调人的原始报价与全部参选单位报价去掉一个最高价、一个最低价后的中位数值中的较低值。 4. 报名方式 4.1 报名方式：本项目采取现场报名的方式。 4.2 参选申请人的法定代表人（持法人身份证明书及身份证原件）或其授权的委托代表人本人（持法定代表人授权委托书及身份证原件）在资格预审申请文件递交截止时间前携带下列资料原件及复印件【复印件装订成册（每页加盖参选单位公章）并做为资格预审申请文件递交于比选代理处】供比选人查验。 4.2.1 参选申请书（格式自定，格式中应有公司公章及法定代表人或其委托代理人签字或印章）； 4.2.2 有效的营业执照(可以为三证合一后有二维码标识的复印件并加盖参选人公章)； 4.2.3 有效的资质证书； 4.2.4 业绩证明文件； 4.2.5 原件核查地点：武昌欢乐大道东湖花园2期12栋1单元201室（武汉地铁集团有限公司大楼对面中百仓储旁）。 5. 报名时间 2018年7月10日至2018年7月15日17：00时止（北京时间）。 6. 资格预审申请书递交截止时间 2018年7月15日17:00时（北京时间）。 7. 查验报名资料原件及递交资格预审申请书地址 7.1 湖北省成套招标股份有限公司驻武汉地铁集团项目部【武昌欢乐大道东湖花园2期12栋201室（武汉地铁集团有限公司大楼对面中百仓储旁）】。 7.2 逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请书，比选人不予受理。 8. 资格预审 本项目采用资格预审的方式，资格预审合格的单位具备参与本项目比选的资格。 比选人：武汉地铁集团有限公司 比选代理：湖北省成套招标股份有限公司 地址：武昌欢乐大道东湖花园2期12栋1单元201室（武汉地铁集团有限公司大楼对面中百仓储旁） 联系人：吴东升 付艳 郭梦银 电话：027-88776785 88776272 传真：027-88776785 来源：武汉地铁集团官网（2018年7月10日公布）