中国银行澳门分行定价首笔中资离岸社会责任债券，用于抗击COVID-19疫情

中国银行澳门分行周四（2月27日）定价双币种（港元 + 澳门元）、约50亿澳门元等值、中小企专项疫情防控社会责任债劵（Social Bonds），募集资金将用于支持澳门中小企业抗疫的专项贷款，以及满足医疗卫生、医疗器械制造等疫情防控相关领域的资金需求。 中国银行澳门分行此前已经宣布了“本地中小型企业贷款支持计划”，规模不低于50亿澳门元，用于抗击COVID-19疫情；资料显示，截至2月25日，已向1135家中小型企业提供了共计22亿澳门元贷款。 本次发行是中资发行人在国际资本市场发行的首单社会责任债券，也是全球首笔港元和澳门元计价的社会责任债券。 2年期、40亿港元债券，初始价2.25%区域，发行价1.95%；2年期、10亿澳门元债券，初始价2.20%区域，发行价1.90%。 港元债券的最终订单量超过71亿港元（含33.5亿港元承销商订单，来自逾20个账户），投资者地域分布为：亚洲98%、欧洲2%，投资者类型分布为：银行84%、基金/私人银行8%、央行8%。 港元债券的联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中国银行、中国农业银行香港分行、花旗、澳洲联邦银行、东方汇理银行、星展银行、汇丰、工银亚洲、摩根大通、加拿大丰业银行。 澳门元债券的联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中国银行、中国建设银行澳门分行、广发银行澳门分行、澳门国际银行、大丰银行。 安永华明 (Ernst & Young Hua Ming LLP) 为本次发行提供独立有限保证。 穆迪在2月25日发布的一份报告中预计，2020年标记为绿色、社会责任和可持续发展债券的全球发行额可达4,000亿美元（yoy +24%），按具体构成来看，绿色债券发行规模将达到3,000亿美元、可持续发展债券为750亿美元、社会责任债券为250亿美元。鉴于市场主要关注气候和环境项目以及可持续发展，预计社会责任债务工具在上述三类债券中使用率仍最低。 穆迪的资料显示，社会责任债券的发行主要由金融机构推动，其2019年在全球170亿美元的发行量中占64%；分地区来看，欧洲发行人在社会责任债券发行量中占57%、日本发行人占比为25%。 根据International Capital Market Association（ICMA）公布的《社会责任债券原则》，社会责任债券是指将募集资金用于为具有正面社会效益的新增或存量项目提供融资的债券，其社会效益项目类别包括但不限于提供及/或提升：可负担的基础生活设施、基本服务需求、可负担的住宅、创造就业、食品安全、社会经济发展和权利保障。 港元债券的条款概要如下： 发行人：中国银行股份有限公司澳门分行（Bank of China Limited, Macau Branch） 发行人评级：A1 (Stable) / A (stable) / A (stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A1 / A / A（穆迪/标普/惠誉） Status：高级无抵押债券，根据400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S 规模：40亿港元 期限：2年期，固定利息 交割日：2020年3月5日 到期日：2022年3月5日 票面利率：1.95%，半年付息一次，日计数ACT/365 发行收益率/发行价：1.95% / 本金额的100.00% 募集资金用途：作为社会责任债券，为合资格项目提供资金（为针对澳门中小型企业的COVID-19疫情防控贷款提供资金） 条款：适用英国法；最小面值/增量HK$1,000,000 /500,000；在香港联交所上市 清算系统：CMU with linkage to Euroclear / Clearstream 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行（包括中国银行、中银香港、中银国际）、中国农业银行香港分行、花旗、澳洲联邦银行、东方汇理银行、星展银行、汇丰、工银亚洲、摩根大通、加拿大丰业银行 结算交割行：汇丰 澳门元债券的条款概要如下： 发行人：中国银行股份有限公司澳门分行（Bank of China Limited, Macau Branch） 发行人评级：A1 (Stable) / A (stable) / A (stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A1 / A / A（穆迪/标普/惠誉） Status：高级无抵押债券，根据400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S 规模：10亿澳门元 期限：2年期，固定利息 发行收益率：1.90% 票面利率：1.90%，半年付息一次，日计数Actual/365 发行价：本金额的100.00% 交割日：2020年3月5日 (T+5) 到期日：2022年3月5日 募集资金用途：作为社会责任债券，为合资格项目提供资金（为针对澳门中小型企业的COVID-19疫情防控贷款提供资金） 条款：适用英国法；最小面值/增量MOP1,000,000 /500,000；在港交所和澳交所（MOX）上市 清算系统：CMU with linkage to Euroclear / Clearstream 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、中国建设银行澳门分行、广发银行澳门分行、澳门国际银行、大丰银行 结算交割行：中银国际 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。