禹洲地产5.5NC3美元债，初始价8.55%区域

禹洲地产股份有限公司（Yuzhou Properties Company Limited，1628.HK，穆迪：Ba3 Stable，标普：BB- Negative，惠誉：BB- Stable，联合评级国际：BB Stable，简称“禹洲地产”或“公司”或“发行人”）今日发行Reg S、5.5年期NC3、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价8.55%区域。 债券拟由禹洲地产直接发行，附属公司担保人提供担保，将以附属公司担保人的股份作为抵押，债券预期评级B1 / BB- / BB（穆迪/惠誉/联合评级国际），募集资金主要用作若干现有境外债务再融资。 中银国际、德意志银行、瑞士信贷、汇丰、巴克莱、国泰君安国际、禹洲金控担任此次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券预计今日定价。 【购回2022年票据II的同步收购要约】 于2019年11月21日，禹洲地产开始收购要约，以现金购买任何及全部尚余的“2022年票据II”。禹洲地产拟主要使用上述发行的所得款项净额及内部现金资源为收购要约拨资。 收购要约标的（“2022年票据II”）指：2022年到期、8.625%优先票据Yuzhou 8.625 01/23/2022 (XS1938265474)，当前存量本金额为5亿美元。 收购要约的购买价为1,054美元（另加应计利息）（就每1,000美元本金额的2022年票据II而言）。收购要约截止日期在2019年12月3日下午4时正（伦敦时间）。 中银国际、德意志银行担任收购要约的联席交易商管理人，D.F. King担任资料及收购代理人。 SereS的数据显示，收购要约标的Yuzhou 8.625 01/23/2022昨日（11月20日）收于104.832（中间价）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。