衡南县发展集团拟发2亿美元等值境外债券，招标全球协调人

1月4日消息，衡南县发展集团有限公司2024年度境外债全球协调人项目招标公告（公开招标）。 项目概况如下： - 项目名称：衡南县发展集团有限公司2024年度境外债全球协调人项目 - 项目类别：服务 - 服务期限：本次全球协调人公开招标确认中标之日起、至注册项下发行的境外债券兑付结束 - 发行规模：不超过2亿美元（或等值货币），最终发行规模以中华人民共和国国家发展和改革委员会-利用外资和境外投资司出具的《企业借用外债备案登记证明》为准 - 承销费率上限值：承销费为发行金额的 0.4%/年（含本数），承销费包含债券发行所涉及律师、路演、上市等其它第三方中介费用，不含评级费用及增加的审计费用 - 债券期限：不超过3年 - 发行利率：本期债券为固定利率债券，最终发行票面利率根据定价结果确定，并报国家有关主管部门备案 - 资金用途：具体资金用途根据申报时的政策及招标人实际情况协商确定募集资金用途 - 全球协调人：通过公开招标确定 - 审批机构：国家发展和改革委员会利用外资和境外投资司。 全球协调人需全面负责衡南县发展集团有限公司境外债发行工作，全球协调人将担任发债项目承销商、账簿管理人及评级顾问的角色，负责选择中介机构并出具书面推荐文件；负责债券发行、存续期全过程管理，包括但不限于组织设计注册发行方案、组织尽职调查及发行文件起草、制作申报材料、取得注册发行批复；协调整个执行程序及其他中介机构，并明确各中介机构的职责，准备中介机构所需资料，制作撰写相关材料，跟进各中介机构进度及存在问题；跟踪市场动态，协助发行人选择发行窗口，联系潜在投资者，就交易的营销提供指导，并且协助准备给潜在投资者的适当的陈述说明；准备路演推介材料、协调路演安排； 辅导海外评级工作；簿记建档、定价、配售债券、售后市场支持；协助完成前期监管沟通备案以及海外资金回流的登记和备案等；保证债券顺利发行、回流、本息兑付等。 投标人须具有与本招标项目相应的服务能力，为依法注册、合法运作的具备境外债券承销资格或依法在香港注册并具备境外债券承销资格的专业机构，需持有香港证监会SFC壹号牌-证券交易牌。本次招标（接受）联合体投标，联合体成员不超过2家 (含联合体牵头人)。 有意参加投标者，请于2024年1月4日8:00起，登录衡阳市公共资源交易网 (https://ggzy.hengyang.gov.cn/)（电子招标投标交易平台名称）下载电子招标文件。 投标文件递交的截止时间及开标时间为2024年1月25日9:00。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。