当代置业美元债收购要约结果：悉数接纳交回的约1亿美元本金额

当代置业（1107.HK）3月2日下午公布，针对现有高息美元债ModernLand 15.5 07/02/2020的收购要约已于2月28日下午4时正 (伦敦时间) 截止，合计100,540,000美元本金额有效提交（占存量本金额约28.73%），虽然已超过此前公布的最高接纳金额“1亿美元”，但公司决定上调最高接纳金额至1.2亿美元，据此，公司将悉数接纳所有有效提交的100,540,000美元本金额，要约结算日预计在3月4日前后，债券购回后将予注销。 当代置业共计将就回购票据支付106,240,059.46美元（包含应计利息），要约完成后，预计ModernLand 15.5 07/02/2020的本金额将从3.5亿美元降至249,460,000美元。 当代置业在2月19日宣布了本次回购要约，收购价为本金额的103%（另加应计利息）。收购要约旨在积极管理当代置业的表内负债及优化债务架构，要约的资金来源是公司同期发行的新票据：2年期、2亿美元、绿色债券ModernLand 11.8 02/26/2022。 瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、汇丰、摩根士丹利担任回购要约的联席交易经理，D.F. King担任资讯及收购代理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。