阳光城推迟美元债券发行

由于市场环境不利，阳光城（000671 SZ）推迟了原计划的美元债券发行。昨日（周一）早间，拟发行的RegS、3年期、美元计价、高级无抵押定息债券，初始价定在8.875%区域。债券的预期评级是B3 / B- / B-（穆迪/标普/惠誉）。 瑞银、海通国际、国泰君安国际、星展银行、中信里昂证券、尚乘担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，兴业银行香港分行、中信银行（国际）、中银香港担任联席牵头经办人和联席簿记人。 阳光城上次发行美元债券是在2017年11月9日，当时，公司以7.5%担保发行RegS、3年期、高级无抵押、2.5亿美元债券Yango 7.5 11/16/20，获3倍认购。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。