国家开发银行3年和5年期点心债，初始价3.40%区域/3.55%区域

国家开发银行（“发行人”）今日发行两种期限的Reg S、离岸人民币计价、基准规模、高级无抵押、固定利息、点心债，其中： 3年期债券，初始价3.40%区域； 5年期债券，初始价3.55%区域。 中国银行、中国建设银行、中国农业银行香港分行、交通银行、工银亚洲、瑞穗证券、星展银行、汇丰、渣打银行、东亚银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 国家开发银行（China Development Bank） 发行人评级: A1 (Stable) / A+ (Stable) (穆迪/标普) 预期发行评级: A+ (标普) 格式: Regulation S 发行类型: 高级无抵押、固息债券，根据国家开发银行的300亿美元债务发行计划提取 币种及规模：离岸人民币基准规模 期限及类型：3年 丨 5年 初始指导价：3.40%区域 丨 3.55%区域 募集资金用途：营运资金、一般公司用途 其他条款：RMB1,000k x 10k；英国法；新交所上市 清算系统：Euroclear/Clearstream 交割日: 2020年11月27日 (T+6) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、中国建设银行、中国农业银行香港分行、交通银行、工银亚洲、瑞穗证券、星展银行、汇丰、渣打银行、东亚银行 B&D Bank: 中银香港 时间: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。