新世界发展对7笔存量美元票据发起现金收购要约，最高接纳金额6亿美元

11月23日消息，新世界发展有限公司（New World Development Company Limited，“要约人”）宣布，针对7笔存量美元票据发起现金收购要约，最高接纳金额为6亿美元（由要约人自行决定在各系列目标债券之间进行分配）。 【收购要约条款概要】 - 新世界中国地产有限公司（NEW WORLD CHINA LAND LIMITED）发行的6亿美元4.75% 2027年到期有担保票据（XS1549621586 / 154962158），存量本金额6亿美元，最低收购价为本金额的90.0%（另加应计利息，下同），最终收购价将透过经修订荷兰式拍卖程序确定； - NWD (MTN) Limited 发行的2亿美元5.875% 2027年到期有担保票据（XS2488074662 / 248807466），存量本金额2亿美元，最低收购价为本金额的91.0%，最终收购价将透过经修订荷兰式拍卖程序确定； - NWD (MTN) Limited 发行的9.5亿美元4.125% 2029年到期有担保票据（XS2028401086 / 202840108），存量本金额9.5亿美元，最低收购价81.0%，最终收购价将透过经修订荷兰式拍卖程序确定； - NWD (MTN) Limited 发行的6亿美元4.50% 2030年到期有担保票据（XS2175969125 / 217596912），存量本金额562,817,000美元，最低收购价80.0%，最终收购价将透过经修订荷兰式拍卖程序确定； - NWD (MTN) Limited 发行的2亿美元3.75% 2031年到期有担保可持续发展挂钩票据（XS2282055081 / 228205508），存量本金额127,835,000美元，最低收购价76.0%，最终收购价将透过经修订荷兰式拍卖程序确定； - NWD FINANCE (BVI) LIMITED 发行的12亿美元4.125%有担保高级永续资本证券（XS2348062899 / 234806289），存量本金额12亿美元，最低收购价60.0%，最终收购价将透过经修订荷兰式拍卖程序确定； - NWD FINANCE (BVI) LIMITED发行的5亿美元6.15%有担保高级永续资本证券（XS2435611327 / 243561132），存量本金额5亿美元，最低收购价87.5%，最终收购价将透过经修订荷兰式拍卖程序确定。 要约收购旨在优化要约人的资本成本和债务状况，并以高于市场水平的价格向投资者提供流动性。 投标指示可以以竞争性要约或非竞争性要约的形式提交。 高盛（亚洲）有限责任公司、汇丰、瑞穗、UBS担任交易经理，东方证券（香港）担任副经办人（Co-Dealer Manager），Morrow Sodali Ltd. 担任资讯及制表代理。 【指示性时间表】 - 收购要约开始：2023年11月23日 - 截止日期：2023年12月1日下午4点（伦敦时间） - 公布结果：2023年12月4日 - 结算日期：预计在2023年12月5日前后 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。