长发集团3年期美元债，初始价4.50%区域

长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（Changchun Urban Development & Investment Holdings (Group) Co., Ltd.，穆迪：Baa1 stable，惠誉：BBB+ stable，简称“长发集团”或“担保人”）今日发行Reg S、3年期、最高2.5亿美元、固定利息、高级无抵押债券，初始价（IPG）4.50%区域。 倘最终发行，债券发行人是Chang Development International Limited（长发集团的全资附属公司），并由长发集团提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级Baa1（穆迪），募集资金用于一般公司用途及再融资用途。 兴业银行香港分行、交银国际、国泰君安国际（B&D）、华侨银行、民银资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，工银亚洲、农银国际、中国银行、建银国际、光银国际、渣打银行、星展银行、海通国际、兴证国际、天风国际、Cantor、招商证券（香港）、中国通海国际金融有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，9月12日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券将包含Change Of Control Put（101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。