中化香港将于10月29日（“首个可赎回日”）悉数赎回5亿美元High Step-up次级永续证券

中化香港（集团）有限公司（Sinochem Hong Kong (Group) Company Limited，“中化香港”或“担保人”）9月28日公告，就5亿美元、票息3.000%、有担保次级永续证券 SinochemHK 3 Perp 发出赎回通知。 根据证券条款7(c)条（“发行人赎回选择权”），发行人特此通知，将于2023年10月29日（“首个可赎回日”）按证券本金额（连同应计利息）赎回全部该笔存量证券。 截至本公告日期，证券的存量本金额为500,000,000美元。在首个可赎回日赎回后，将不再有任何该笔证券存续，因此，发行人将向香港联交所申请将证券除牌。 证券最初发行于2020年10月29日，期限为永续NC3，包含重置及上浮条款：1）发行日到首个可赎回日，为固定利率（“初始票息率”），每半年支付一次；2）首个可赎回日及其后每3年，重置为新的固定利率（“相关重置票息率”），重置公式为：通行3年期美国国债利率 + 280.4bps 初始利差 + 300bps票息上浮，每半年支付一次。 发行人是 SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL COMPANY LIMITED，由中化香港提供无条件及不可撤销担保。 证券是根据中化香港的150亿美元中期票据及永续证券计划提取发行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。