赣州旅投3年期人民币自贸债（北京银行南昌分行SBLC）定价4%，规模3.4亿人民币

赣州旅游投资集团有限公司（“赣州旅投”）周五（3月24日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、3.4亿人民币、高级无抵押、信用增强、自贸区离岸债 GZTourism 4 03/30/2026，最终指导价4.0%，发行价4.0% / 100。 债券由赣州旅投直接发行，北京银行南昌分行提供SBLC增信，募集资金用于补充营运资金。 星展银行、金桥证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，鼎鑫 (证券) 有限公司、浦发银行香港分行、东兴证券 (香港)、光银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 这是赣州旅投首发离岸债券。SereS Deal Pipeline的资料显示，本次发行前，赣州旅投有3亿美元境外债券发行额度：赣州旅游投资集团有限公司拟境外发行不超过3亿美元（等值）债券于2022年9月21日经国家发展改革委以发改办外资备〔2022〕865号备案登记；募集资金2.4亿美元用于赣州冰雪文旅科技项目、赣州市中央厨房产业园项目、赣州国浸文化旅游项目、赣州通天岩旅游项目 (二期、三期) 项目建设，0.6亿美元用于补充流动资金。 条款概要如下： 发行人：赣州旅游投资集团有限公司（Ganzhou Tourism Investment Group Ltd.，简称“赣州旅投”） SBLC提供人：北京银行股份有限公司南昌分行（Bank of Beijing Co., Ltd. Nanchang Branch） 发行人评级：无评级 预期发行评级：无评级 发行类型：高级无抵押、固定利率、信用增强债券 格式：Reg S only (Cat 1)，自贸区离岸债 发行规模：3.4亿人民币 期限：3年 发行收益率：4.000% 发行价：100% 票面利率：4.000%, S/A, 30/360 定价日：2023年3月24日 交割日：2023年3月30日（T+4） 到期日：2026年3月30日 募集资金用途：补充营运资金 最小面值/增量：CNY2,000,000 / CNY100,000 适用法律：英国法（与CCDC签订的服务协议除外、适用中华人民共和国法律） 上市：澳门金交所 控制权变动回售：Put at 100% 清算系统：中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”） CCDC Code：G238068 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：星展银行、金桥证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：鼎鑫 (证券) 有限公司、浦发银行香港分行、东兴证券 (香港)、光银国际 TOE：7:00PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。