五矿集团永续NC5、美元高级债券，初始价4%区域

中国五矿集团公司（China Minmetals Corporation，穆迪：Baa1 Stable，惠誉：BBB+ Stable）今日发行RegS、美元计价、永续NC5、高级资本证券，初始价4%区域。 首个可赎回日（发行5年后），如果不赎回，拟发行债券的票息将上浮（step-up）300bps。此外，债券将包含票息自主延迟（optional coupon deferral），延迟发放的票息可累积，票息延迟受Dividend Stopper限制。 债券拟由中国五矿集团公司直接发行，预期评级Baa1（穆迪）。所筹款项用作营运资金及一般公司用途（包括现有债务再融资）。 中银国际、德意志银行、汇丰、摩根大通、瑞银担任联席全球协调人、联席牵头经办人、联席簿记人，澳新银行、中金公司、兴业银行香港分行、瑞穗证券、MUFG担任联席牵头经办人、联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。