中国银行香港分行拟发首笔美元玉兰债，电话会议1月27日召开，41家银行获任安排

为充分利用金融市场基础设施跨境合作平台、深入参与国际资本市场，中国银行股份有限公司（Bank of China Limited，03988.HK / 601988.SH，穆迪：A1 stable，标普：A stable，惠誉：A stable）拟透过其香港分行（“发行人”）发行Reg S、2年/3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押、玉兰债券。 中国银行（含中国银行/中银国际/中银香港）、汇丰银行、法国巴黎银行、东方汇理银行、花旗已获委任为联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，农银国际、中国农业银行香港分行、交通银行、上银国际、建银国际、光银国际、中信银行（国际）、中国建设银行（亚洲）、中国光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、中信里昂证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银资本、大和资本市场、星展银行、广发证券、华融国际证券、工银亚洲、摩根大通、瑞穗证券、MUFG、南洋商业银行、法国外贸银行、SEB、浦发银行香港分行、申万宏源香港、法兴银行、渣打银行、东亚银行已获委任为联席牵头经办人和联席账簿管理人，于1月27日，安排召开连串固定收益投资者电话会议。 债券将根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取。债券的预期发行评级是 A1 / A / A (穆迪/标普/惠誉)。 据新华社消息，稍早前，于2020年12月8日，上海清算所和欧洲清算银行合作推出“玉兰债”业务。“玉兰债”是通过金融基础设施跨境互联互通，服务中资发行人面向国际市场发债的创新业务。上海清算所作为境内金融基础设施，直接服务中资发行人，提供债券无纸化登记服务。国际投资人直接或间接通过欧洲清算银行持有“玉兰债”。欧洲清算银行则利用其市场资源优势，为全球投资人提供“玉兰债”的托管结算服务。 玉兰债是以美元、欧元或其他货币计价的离岸债券，由中国注册的实体 (包括其控制下的离岸实体或分支机构) 发行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。