青岛国信集团3年期美元债定价T3+200，获逾10亿美元认购额

青岛市政府全资持有的城投平台——青岛国信发展（集团）有限责任公司（Qingdao Conson Development (Group) Co., Ltd.，标普：BBB Stable，惠誉：BBB+ Stable，以下简称“国信集团”）周二担保发行了RegS、3年期、4亿美元、高级无抵押债券QDConson 3.875 12/12/20，初始价T3 + 220bps区域，FPG T3 + 200bps (the number)，发行价T3 + 200bps / T2 + 211.4bps / 99.851。这是国信集团首发美元计价债券。 周二下午，FPG发布前后，债券的认购额超过14亿美元。最终认购额超过10亿美元（2.5倍认购）。具体分配情况为：亚洲88%、欧洲12%；基金48%、银行44%、保险公司/私银/其他合计8%。 周三首个交易日，国信集团新债的利差先是缩窄约3bps，此后变宽，至亚洲收盘时间，指导中间价在发行价附近。 债券由国信集团的全资子公司——Haitian (BVI) International Investment Development Limited发行，国信集团提供无条件及不可撤销担保，募集资金拟用作营运资金、现有债务再融资，及一般公司用途。债券的预期评级是BBB / BBB+（标普/惠誉），与担保人主体评级一致。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 中国银行、星展银行（B&D）担任联席全球协调人，中国银行、星展银行、中信银行（国际）、国泰君安国际担任联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。