条款：中航国际10年期美元债定价T10+283，规模3亿美元

发行人：AVIC International Finance & Investment Limited 担保人：中国航空技术国际控股有限公司（AVIC International Holding Corporation，“中航国际”） 担保人评级：惠誉：A- Stable，标普：BBB- Stable 预期发行评级：A- (惠誉) Status：固定利率、高级无抵押 格式：Reg S 发行规模：3亿美元 期限：10年 票面利率：3.300％，半年付息一次，日计数30/360 发行利差：CT10 + 283bps 基准美国国债：T 0⅝ 08/15/30 基准美国国债价格/收益率：99-14⅝ / 0.681％ 发行收益率：3.511％ 发行价：98.234 交割日：2020年9月23日（T+6） 首个付息日：2021年3月23日 到期日：2030年9月23日 所得款项用途：为现有债务再融资 控制权变动回售：101％ Put 选择性赎回：Make-Whole Call; 3-month par call 最小面值/增量：USD$200,000/US$1,000 适用法律：香港法 上市：香港联交所 独家全球协调人：中银国际（B＆D） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银国际、汇丰银行、国泰君安国际、中国银行（香港）、工银亚洲、招商永隆银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。