香港特区政府发售三币种机构绿色债券，规模合计250亿港元等值，认购金额超过1,200亿港元等值

7月18日消息，中华人民共和国香港特别行政区政府（香港特区政府）今日（7月18日）宣布，在政府可持续债券计划（前称政府绿色债券计划）下成功发售约250亿港元等值的人民币、美元及欧元绿色债券（绿色债券）。 在2024年7月16日举行网上路演后，这批绿色债券在2024年7月17日定价。有关的收益率如下： 20亿人民币的2年期债券为2.60%; 20亿人民币的5年期债券为2.70%; 20亿人民币的10年期债券为2.80%; 20亿人民币的20年期债券为3.05%; 20亿人民币的30年期债券为3.15%; 10亿美元的3年期债券为4.336%;及 7.5亿欧元的7年期债券为3.379%。 是次发行吸引了不同类别的环球投资者参与，认购金额超过1,200亿港元等值。其中，20及30年期人民币绿色债券为香港特区政府首次发行，其中30年期的债券也是政府至今发行最长年期的人民币债券，为市场提供了新基准。 财政司司长陈茂波表示：「发行政府绿债是推动香港低碳转型、巩固香港绿色及可持续金融中心发展的重要举措。环球机构投资者对认购这批绿债反应热烈，再次肯定我们在这方面的努力。是次特区政府首次发行的20及30年期人民币债券，有助延长离岸人民币收益率曲线，进一步丰富离岸人民币投资产品的选择，助力人民币国际化的稳慎有序推进。」 这批绿色债券是香港特区政府透过于2021年初专为发行绿色债券而设的全球中期票据发行计划发行，预计在2024年7月24日交收，并于香港交易所和伦敦证券交易所上市。这批绿色债券获标普全球AA+以及惠誉AA-评级。 香港金融管理局代表香港特区政府发行这批绿色债券，募得资金将拨入基本工程储备基金，为具环境效益和可持续发展的项目提供资金。 香港特区政府于2019年3月发布《绿色债券框架》（《框架》），説明政府如何运用绿色债券发行所募得的资金，以改善环境和推动低碳经济的发展。《框架》其后于2022年2月更新，以反映香港特区政府最新应对气候变化的承诺和策略，并接轨绿色债券市场的最新国际标准和做法。Vigeo Eiris（穆迪ESG解决方案事业部旗下机构）已就《框架》的原本及更新版提供第二方意见。这批绿色债券亦获得香港品质保证局颁发「绿色和可持续金融认证计划」发行前阶段认证。香港特区政府亦已发表四份《绿色债券报告》，说明过往绿色债券所募集资金的分配情况，及获融资项目的预期环境效益。 是次绿色债券发行的联席全球协调行、联席簿记行、联席牵头行及联席绿色结构银行如下： 投资者分布（类别）： 注：人民币及欧元绿色债券根据S条例发售，美元绿色债券则根据144A条例 / S条例发售。 来源：香港金管局