华南城1.92年期美元债，初始价14.5%区域

华南城（1668.HK）今日发行Reg S、1.92年期（1年零11个月）、美元计价、高级无抵押债券，初始价14.5%区域。 UBS (B&D)、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，钟港资本、中银国际、建银国际、中信银行（国际）、香江金融、万盛金融控股有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：华南城控股有限公司（China South City Holdings Limited，1668.HK，“华南城”） 附属公司担保人：在中国境外注册成立的若干受限附属公司 发行人评级：B2 Stable / B Stable / B Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：B (惠誉) 格式：Reg S only 发行类型：固定利息、高级无抵押票据 币种及规模：美元计价、规模待定 期限：1年零11个月 (2023年2月到期) 初始价：14.5%区域 交割日：2021年3月9日 (T+5) 募集资金用途：现有债务再融资、一般公司用途 契约类型：Customary HY Covenants 条款：新交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：UBS (B&D)、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：钟港资本、中银国际、建银国际、中信银行（国际）、香江金融、万盛金融控股有限公司（Vision Capital International） TIMING: 视市场情况而定，最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。