瑞安房地产拟发“可持续发展挂钩债券”，渣打银行、瑞银获任承销

瑞安房地产有限公司（Shui On Land Limited，272.HK，“瑞安房地产”）6月23日公布，全资附属公司 Shui On Development 拟向亚洲及欧洲之机构投资者进行Reg S优先票据国际发售。 票据预计将由 Shui On Development 发行以及由瑞安房地产担保，并预计将在集团的可持续发展挂钩债券框架下发行为“可持续发展挂钩债券”。 就建议票据发行而言，瑞安房地产将向若干合资格机构投资者提供先前可能未公布之集团近期公司及财务资料，包括但不限于风险因素、管理层对财务状况及营运业绩之讨论及分析、关连方交易及债务资料。 建议票据发行之完成须视乎市场状况及投资者兴趣而定。瑞银 (作为独家结构代理人) 以及渣打银行及瑞银 (作为初始购买人、联席全球协调人兼联席账簿管理人) 负责管理建议票据发行。 倘若发行票据，集团拟将发行票据之所得款项净额用于偿还于短期内到期的集团现有债务及余下部分拨作资本开支。 票据在新交所上市已获原则上批准。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。