【MANDATE】合肥产投集团拟发行美元债，惠誉BBB评级

发行人：Xianjin Industry Investment Company Limited 担保人：合肥市产业投资控股（集团）有限公司（简称“合肥产投”） 担保人评级：惠誉BBB（展望稳定） 预期债券评级：惠誉BBB 发行结构：Regulation S（Category 1），高级无抵押债券（由合肥产投提供担保） 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司、中信证券、中银国际、交通银行、光银国际、民生银行香港分行、中信银行国际、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 联席账簿管理人及联席牵头经办人：光大银行香港分行、中国银河国际、民银资本、信银资本、招商永隆银行、东海国际、广发证券、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银迪拜、南洋商业银行、浦银国际