丽新发展5年期美元债，初始价5.10%区域

丽新发展（488.HK）今日（7月21日）发行Reg S、无评级、5年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价5.10%区域。 法国巴黎银行（B&D）、星展银行、汇丰、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: Lai Sun MTN Limited 担保人: 丽新发展有限公司（Lai Sun Development Company Limited，488.HK，“丽新发展”） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保票据 格式: Reg S，根据20亿美元中期票据计划提取 发行规模: 美元基准规模 期限: 5年 初始价: 5.10%区域 交割日: 2021年7月28日 (T+5) 募集资金用途: 一般公司用途 控制权变动回售: 101% Put 清算系统: Euroclear/Clearstream 其他细节: 港交所上市, US$200k/US$1k, 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 法国巴黎银行、星展银行、汇丰、UBS B&D: 法国巴黎银行 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。