江苏金坛国发3年期美元债定价7%，规模1亿美元

江苏金坛国发国际投资发展有限公司（Jiangsu Jintan Guofa International Investment Development Co., Ltd.，简称“金坛国发”或“担保人”）周四（12月5日）定价Reg S、无评级、3年期（2022年12月10日到期）、本金额1亿美元、固定利息7%、高级无抵押债券JTGuofa 7 12/10/2022，指导价7% (the Number)，发行价7% / 本金额的100%。 债券发行人是Guofa Overseas Investment Company Limited.（未评级），担保人是金坛国发，募集资金用于境外债务再融资。 申万宏源证券（香港）（B&D）、东海国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、万隆证券有限公司（Wan Lung Securities Limited）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券12月10日交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券包含Change of Control Put (at 101%)。 SereS的数据显示，金坛国发现有一笔1.3亿美元债券JTGuofa 5.95 12/16/2019即将到期。这笔旧债发行于2016年12月，由Xiangxing Overseas Investment Co., Ltd. 发行、Xiangxing (HK) Investment Company Limited担保、金坛国发提供维好及EIPU。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。