【NEW DEAL】达州开盛建设发展集团拟发行3年期美元绿色债券，天府增信担保，初始价格指导7.0%区间

发行人：达州开盛建设发展集团有限公司 担保人：天府信用增进股份有限公司 预期发行评级：无评级 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 债券类型：高级无抵押担保绿色债券 发行币种及规模：美元（待定） 期限：3年期 初始价格指导：7.0%区间 资金用途：根据《绿色金融框架》用于项目建设及补充营运资金 绿色债券：本次债券将依据《绿色金融框架》发行 控制权变更条款：101%回售权 面额：20万美元/1000美元 适用法律：英国法 上市地点：香港联交所 交割日：2025年7月31日（T+4） 到期日：2028年7月31日 牵头全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：淞港国际证券 联席牵头经办人/联席账簿管理人：浦发银行香港分行、海通国际、中国银河国际、Tai Fung Bank、民银资本、招银国际、国元证券（香港）、申万宏源（香港）、国都证券（香港）、星空证券、兴证国际、浙商国际、JA Securities、信银投资、汇金证券国际、Shun Loong Securities、天风国际、Bowlea Securities、Centaur Securities、Nittan Securities Asia Limited、Neutral Financial Holding、CF Securities Limited、HTF Securities、Yuan Tong Global Securities、CSSIL、Blackwell Global Securities、Central International Securities、Carnegie Hill Capital Partners Limited 绿色结构顾问：淞港国际证券 B&D：浦发银行香港分行 清算机构：Euroclear及Clearstream ISIN代码：XS3111401918 通用代码：311140191 定价时间：最早今日定价