条款：济南城市建设集团3年期美元可持续发展债券定价5.00%，规模5.06亿美元

发行人: 济南建设国际投资有限公司（Jinan Urban Construction International Investment Co., Limited） 担保人: 济南城市建设集团有限公司（Jinan City Construction Group Limited Company） 担保人评级: BBB+ (Stable) & Baa1 (Negative) (惠誉/穆迪) 预期发行评级: BBB+ (惠誉) 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保、可持续发展债券 币种: 美元 发行规模：5.06亿美元 期限: 3年 发行价 / 发行收益率: 100% / 5.00% 票面利率: 5.00% (半年付息一次，日计数30/360) 定价日: 2024年10月30日 交割日: 2024年11月6日 (T+5) 到期日: 2027年11月6日 募集资金用途: 再融资合资格绿色 / 社会责任项目，符合《可持续融资框架》的定义、符合国家发改委备案登记证明的要求 第二方意见提供人: 标普全球评级 控制权变动回售: Put 101% 未登记事件回售: Put 100% 上市场所: 港交所 & 新交所 细节: USD200,000/1,000；英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、申万宏源香港、中泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 交通银行、交银国际、建银国际、光银国际、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、招银国际、民银资本、信银投资、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、浦银国际 独家可持续结构顾问: 国泰君安国际 ISIN / Common Code: XS2927468657 / 292746865 TOE: 16:35 UKT 信托人：汇丰 注：初始价5.40%区域，最终指导价5.00% (#)，Launch Yield 5.00%，Launch Size 5.06亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超11亿美元 (包含6.975亿美元承销商订单 + 1亿美元 ADD' PROP)。 注3：发行人/担保人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法及香港法）、山东众成清泰（济南）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、北京德恒律师事务所济南分所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法），担保人的审计师是天健会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。