珠光控股发行4.1亿美元优先票据

珠光控股集团有限公司（Zhuguang Holdings Group Company Limited，“珠光控股”）9月22日公告，于2019年9月22日，珠光控股、融德（珠光控股的控股股东）、最终股东（廖腾佳先生、朱庆凇先生、朱沐之先生）及投资者（Blooming Rose、Heroic Day、建银国际、中国信达）订立票据购买协议，据此，珠光控股已有条件同意向投资者发行，而投资者已有条件同意个别而非共同认购本金总额为4.1亿美元之优先票据。优先票据与所有其他由珠光控股发行、设立或承担之现有及日后之直接、无条件、已抵押、非后偿及一般责任享有至少同等地位，本金总额为4.1亿美元之优先票据已于2019年9月22日发行。 债券2022年9月21日到期，年利率11%。 倘认股权证完成于2019年12月31日或之前并未发生，则自2020年1月1日起至认股权证完成日期止之期间之利率将调整为年利率13%；倘发生递增事件，于票据持有人提出书面要求时，自2020年7月1日起至珠光控股集团收购全部AEC房地产开发项目之日止之期间之利率将调整为年利率14%；倘发生违约事件（递增事件除外），则自发生该违约事件之日起至该违约事件终止之日止之期间之利率将调整为年利率25%。 债券发行的募集资金用于偿还2016年债务（即2019年到期、本金总额最多为5亿美元之优先有抵押担保票据）。 4名投资者中，Blooming Rose认购2亿美元本金额，Heroic Day认购7000万美元本金额，建银国际认购2100万美元本金额，中国信达认购1.19亿美元本金额。 作为投资者同意认购优先票据及进行根据交易文件拟进行之其他交易之代价，珠光控股将根据特别授权向投资者发行认股权证，行使款额合共为6150万美元。认股权证赋予其持有人权利，可以初步行使价每股认股权证股份1.6148港元认购最多为该等行使款额总额之认股权证股份。 认股权证股份将根据将于股东特别大会寻求之特别授权予以发行。珠光控股将不会寻求认股权证于联交所或任何其他证券交易所上市。珠光控股将向联交所申请认股权证股份上市及买卖。 假设行使款额合共为6150万美元之认股权证获发行，附于认股权证之认购权如获悉数行使，其持有人将有权按初步行使价1.6148港元认购最多297,064,651股认股权证股份（总面值为29,706,465.1港元）。该等认股权证股份占于公告日期已发行股份约4.13%。假设珠光控股之已发行股本由公告日期起至悉数行使认购权当日并无变动，有关之297,064,651股认股权证股份占珠光控股经发行该等认股权证股份扩大之已发行股本约3.97%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。