12月14日市场消息汇总：山东玉皇化工、鑫苑置业、海隆控股、紫光集团、山东如意科技、嘉年华国际、苏宁电器集团、融创中国、禹洲集团、龙光控股、鸿坤伟业、紫光股份、蔚来汽车、株洲城发集团、洛阳钼业、紫金矿业

据称山东玉皇化工债权人通过和解方案，普通债权中10万元及以下部分将予以全额现金清偿。对于超过10万元以上部分的普通债权，债权人可选择两种方案：1）分两次受偿，第一次按照8.78%的比例在和解协议草案生效后2年内以现金清偿，第二次根据境外资产实际情况分配，但总清偿比例不高于12%；2）按照10%比例在和解协议草案生效后2年内现金清偿完毕。据称，山东玉皇经审查确认的债权金额为234.9亿元，其中普通债权金额约219亿元；暂缓确认债权金额147.2亿元。 据报道，鑫苑置业针对其2021年到期的2.588亿美元债券 Xinyuan 7.75 02/28/21 已经发起债券持有人识别程序，D.F. King获委任为代理人。 据称海隆控股与美元债券持有人达成原则上同意，用新发行的3.5年期、9.75%、有抵押票据（IRR 12%左右）来置换已经违约的两笔合计3.65亿美元无抵押债券(1.65亿美元的Hilong 7.25 06/22/20 & 2亿美元的Hilong 8.25 09/26/22)。交易的细节仍有待最终厘定。 据传紫光集团2028年美元债持有人已委任Addleshaw Goddard，着手该笔债券的加速到期并计划采取其他行动。 山东如意科技集团有限公司的境内债券“17如意科技MTN001”应于12月14日兑付，截至到期日终了，发行人未能按照约定筹措足额偿付资金，未能将本期债券兑付资金按时足额划转。“17如意科技MTN001”发行规模10亿元，到期日为2020年12月14日，应偿付本息10.75亿元。 嘉年华国际公告，公司未就2019年3月22日、2019年9月22日、2020年3月22日及2020年9月22日到期的优先债券息票支付总计3087.5万美元。根据优先债券信托契据的条款，未能于到期时支付息票触发了违约事件。公司正努力与其债权人达成一致同意的重组计划，其中优先债券亦将包括在重组计划当中。自2019年4月，公司已与其债权人召开八次会议，以提供其营运及财务的最新情况，以及未来业务计划，及讨论其重组计划。 苏宁电器集团公告，“15苏宁01”将于2020年12月16日开始支付债券本金和最后一个年度利息。公司已于2020年12月11日将到期应兑付的全部本息金额，足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算备付金专用账户，以保障本期债券的按期兑付。此外，苏宁电器集团已将“17苏宁07”回售应付本息合计约10.79亿元划入中证登上海分公司结算备付金专用账户，以保障按期兑付。 据融创官微，近日，融创中国控股有限公司与新加坡政府投资公司GIC签订投资协议，双方共同成立总规模为70亿人民币的房地产投资平台，专注投资中国一、二线核心城市的高端住宅项目。融创中国与GIC分别持有合资平台51％和49％的股权。 禹洲集团建议分拆禹佳生活服务上市。 龙光控股30亿元ABS获上交所受理。 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司公告，“18鸿坤03”回售金额7406.4万元，回售资金将于12月18日兑付。发行人拟于2020年12月18日至2021年1月15日对全部回售债券进行转售。“18鸿坤03”发行总额5.5亿元，到期日为2022年12月18日。 紫光股份公告，为增强在云计算领域的市场竞争力及减少关联交易，公司拟以19.09亿元，收购关联方紫光长青直接持有的紫光云技术有限公司46.67%股权。收购完成后，公司将成为紫光云控股股东。此外，紫光股份公告，董事会审议通过关于开展外汇套期保值业务、委托理财的议案，拟使用自有资金开展总额不超过人民币45亿元或等值外币的外汇套期保值业务，并将不超过人民币40亿元用于委托理财。 12月14日消息，蔚来汽车拟增发6800万份ADS，价格定在每份ADS 39美元，预计融资26.5亿美元。此次增发募集的资金用途包括：60%用于新产品和下一代自动驾驶技术的研发、30%用于销售和服务网络扩展以及市场渗透、10%用于一般公司用途。 株洲城发集团公告，株洲市国资委拟将其持有公司国有股权的10%无偿划转至湖南省国有投资经营有限公司持有，目前股权划转事宜尚在进行中。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司公告，公司拟通过洛钼控股全资子公司NREIT自FCX处购买其所间接持有的百慕大子公司Jenny East和Kisanfu 100%股权，从而间接取得PDC 95%股份，获得刚果（金）Kisanfu铜钴矿95%权益。交易已于美国东部时间2020年12月11日完成交割。 紫金矿业集团股份有限公司公告，拟发行不超过100亿元公司债券，期限为不超过10年，募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还银行贷款、项目建设及适用的法律法规允许的其他用途。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。