条款：大丰银行10年期NC5、港元二级资本债券定价6%，规模20亿港元

发行人：大丰银行股份有限公司（Tai Fung Bank Limited） 发行人评级：BBB+ (惠誉) 预期发行评级：无评级 发行类型：固定利率、无抵押、次级债券（二级资本债券） 等级：劣后于存款人和一般债权人；优先于股本持有人和AT1资本工具持有人。 格式：Reg S only (Cat 2) 期限：10年期NC5 币种及规模：20亿港元 票面利率：6.00% 发行价：100.00 发行收益率：6.00% 定价日：2023年12月12日 交割日：2023年12月15日（T+3） 首个可赎回日：2028年12月15日 到期日：2033年12月15日 发行人赎回选择权：发行人可选择于发行后第5年末及其后任何付息日全额赎回债券，赎回价为100%另加应计利息；债券赎回须澳门金融管理局（AMCM）同意。 票息重置：票息将在发行后第5年末重置为“相关基准利率 + 利差” 不可持续经营损失吸收：若“不可持续经营事件”发生且持续，债券本金将不可撤销地全额/部分减计、应计未付利息将取消发放（无需债券持有人同意）。 不可持续经营事件：“不可持续经营事件”指下列情形的较早发生者：（i）AMCM书面通知发行人，其认为有必要进行减计或转换，否则发行人将无法持续经营；或者（ii）有权机构认为，有必要提供公共部门注资或同等效力支持，否则发行人将无法持续经营。 细节：最小面值/增量为 500万港元 / 500万港元；适用澳门法 募集资金用途：根据适用法律和监管批准，补充发行人的二级资本。 配售代理：大丰银行、中国银行澳门分行、兴证国际 付款代理：中国银行澳门分行 清算系统：澳门中央证券托管结算一人有限公司（MCSD） ISIN：MO0000000329 注：最终指导价6.00% (the number)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。