天津临港控股3年期美元债（渤海银行天津滨海新区分行SBLC），最终指导价5.50%

天津临港投资控股有限公司（“天津临港控股”）今日（8月16日）发行一笔Reg S、无评级、3年期、美元计价（规模待定）、高级无抵押、SBLC信用增强债券，最终指导价5.50%。 债券将由天津临港控股直接发行、渤海银行天津滨海新区分行提供SBLC。 中达证券（B&D）、丝路国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行、信银投资、淞港国际证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，天津临港控股现有2笔存量美元债券，分别是8100万美元的 TJLingang 8 08/30/2022（直发结构），以及，6800万美元的 TJLingang 3.7 05/28/2023（浙商银行天津分行SBLC）。 条款概要如下： 发行人：天津临港投资控股有限公司（Tianjin Lingang Investment Holding Co., Ltd.，“天津临港控股”） SBLC提供人：渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行（China Bohai Bank Co., Ltd. Tianjin Binhai New Area Branch） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：高级无抵押、固定利息、信用增强债券 币种：美元 规模：待定 期限：3年 最终指导价：5.50% 交割日：2022年8月19日 到期日：2025年8月19日 上市：港交所 适用法律：英国法 控制权变动回售：Put 100% 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中达证券（B&D）、丝路国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浙商银行香港分行、信银投资、淞港国际证券 Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。