港灯（HK Electric）10年期美元债，初始价T10+220区域

The Hongkong Electric Company, Limited（“担保人”）今日发行Reg S、10年期、基准规模美元债，初始价T10 + 220bps区域。 法国巴黎银行、汇丰 (B&D)、瑞穗证券、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 The Hongkong Electric Company, Limited (“HK Electric”) 1890年开始营运，是历史悠久的公用事业公司，该公司是HK Electric Investments的主要运营子公司。 条款概要如下： 发行人：Hongkong Electric Finance Limited 担保人：The Hongkong Electric Company, Limited 担保人评级：A- Stable (标普) 预期发行评级：A- (标普) 发行类型：美元计价、高级无抵押债券 格式：Regulation S，根据发行人的有担保中期票据计划提取 规模：美元基准规模 期限：10年 初始价：T10+220区域 选择性赎回：6 months par call 募集资金用途：再融资及一般公司用途 细节：港交所上市；适用英国法；最小面值/增量US$200k/1k 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：法国巴黎银行、汇丰 (B&D)、瑞穗证券、UBS Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。