工银租赁定价3年和5年期美元债（5年期为气候债券），规模合计13.5亿美元，订单超25亿美元

工银租赁周二（10月26日）定价两种期限的Reg S、维好结构、高级无抵押债券，其中： 3年期、6亿美元、常规债券 ICBCLeasing 1.625 11/02/2024，初始价T3+125bps区域，最终指导价T3+88bps (#)，发行价T3+88bps / 99.915 / 1.654%； 5年期、7.5亿美元、气候债券 ICBCLeasing 2.25 11/02/2026，初始价T5+145bps区域，最终指导价T5+110bps (#)，发行价T5+110bps / 99.784 / 2.296%。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超32亿美元（含12.19亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 最终订单量合计超25亿美元（含12.19亿美元承销商订单），具体如下： 3年期新债 - 最终订单超12亿美元（来自56个账户，含6.22亿美元承销商订单），投资者地域分布为：亚洲83%、EMEA 17%，投资者类型分布为：银行/金融机构60%、对冲基金/基金19%、养老基金/央行/公司投资者17%、私人银行4%； 5年期新债 - 最终订单超13亿美元（来自87个账户，含5.97亿美元承销商订单），投资者地域分布为：亚洲92%、EMEA 8%，投资者类型分布为：银行/金融机构63%、对冲基金/基金25%、保险公司/养老基金7%、私人银行5%。 中国工商银行（包含工银国际/工银亚洲/中国工商银行新加坡分行/工银标准银行）、汇丰、法国巴黎银行、澳新银行、瑞穗证券、美银证券、摩根大通、中国银行、交通银行、招银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，星展银行、建银国际、中国农业银行香港分行、兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 法国巴黎银行担任独家绿色结构顾问。5年期气候债券获得香港品质保证局 (“HKQAA”) 以及气候债券倡议组织（“CBI”）的外部认证。 条款概要如下： 发行人: ICBCIL Finance Co. Limited 维好及流动性支持/资产购买契据提供人: 工银金融租赁有限公司（ICBC Financial Leasing Co., Ltd.，“工银租赁”） 格式: Regulation S 发行类型: 高级无抵押票据，根据中票计划提取 维好提供人评级: A1 stable (穆迪) / A stable (标普) / A stable (惠誉) 预期发行评级: A2 (穆迪) / A (惠誉) 发行规模: 6亿美元 | 7.5亿美元 期限: 3年 FXD | 5年 FXD (气候债券) 票面利率: 1.625% SA 30/360 | 2.25% SA 30/360 发行利差: T+88 BPS | T+110 BPS 发行价格/收益率: 99.915 / 1.654% | 99.784 / 2.296% 基准美国国债: T 0 ⅝ 10/15/24 | T 0 ⅞ 09/30/26 基准美国国债价格/收益率: 99-18 / 0.774% | 98-15 / 1.196% 对冲美国国债: T 0 ¼ 09/30/23 | 同上 对冲美国国债价格/收益率: 99-19⅜ / 0.456% | 同上 到期日: 2024年11月2日 | 2026年11月2日 募集资金用途: 3年期债券：为日常交易过程中的资产收购提供资金、再融资、其他一般公司用途 | 5年期气候债券：分配或指定用于合资格风电项目的再融资，符合公司的《绿色融资框架》 外部审查意见提供人（仅限于5年期气候债券）: 香港品质保证局 (“HKQAA”) 气候债券倡议组织（“CBI”）认证（仅限于5年期气候债券）: 该气候债券已于2021年10月8日获得气候债券标准委员会批准 条款: 港交所上市, US$200k/US$1k, 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中国工商银行（包含工银国际/工银亚洲/中国工商银行新加坡分行/工银标准银行）、汇丰、法国巴黎银行、澳新银行、瑞穗证券、美银证券、摩根大通、中国银行、交通银行、招银国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 星展银行、建银国际、中国农业银行香港分行、兴业银行香港分行 B&D: 汇丰 独家绿色结构顾问: 法国巴黎银行 交割日: 2021年11月2日 (T+5) ISIN: 3年期: XS2393949065 | 5年期: XS2393958488 TOE: 23:29香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。