神州租车公布交换要约新票据最低收益率及期限

神州租车有限公司（CAR Inc.，0699.HK，“神州租车”或“公司”）4月29日公布，现有票据交换要约中拟发行之“交换要约新票据”的期限将为3年期（2022年到期）、最低收益率将为8.5%，以及，应向有效提交现有票据的持有人支付的现金代价将为：每1,000美元本金额支付15.31美元。 此前，神州租车于4月23日宣布了本次交换要约，交换要约标的（“现有票据”）为：美国境外非美籍人士持有的、2020年到期、5亿美元、票息6.125%、未偿还优先票据（ISIN: US14074LAA35 (144A) / XS1163232900 (Reg S)，即CARInc 6.125 02/04/20）。 交换代价为（现有票据每1,000美元而言）：1）新票据代价（本金总额1,000美元的交换要约新票据）；2）现金代价（15.31美元）；3）应计利息（将以现金支付）；4）代替新票据零碎金额的现金。 公司计划以其内部资金支付现金代价。 交换要约截止日期在伦敦时间2019年5月3日下午4:00。 公司预期同时进行一项发售，以发售额外新票据或独立优先票据系列（其条款与新票据大致相同，惟利率及到期日除外）。 倘同时发行新票据完成，公司拟以同时发行新票据所得款项净额用作现有债务再融资及一般企业用途。公司不会从交换要约获得任何现金所得款项。 交换要约及同时发行新票据的主要目的是延长公司以外币计值的债务还款期限以及改善债务结构。 瑞士信贷担任交换要约的独家交易经理，D.F. King担任资料及交换代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。