UPDATE: 农业发展银行2024年点心债增发15亿人民币，募集资金用于应对冠状病毒疫情

* 补充了comments。 农发行周二（2月11日）增发了原有点心债ADBC 3.4 11/06/2024，初始价3.35%区域，最终指导价2.98% - 3%，发行价2.98% / 本金额的101.835%，增发规模为15亿人民币。 据农发行官网刊登的新闻稿，2.98%的增发收益率比当日境内同期限品种收益率水平低4.3个基点；此次发行吸引了覆盖亚洲、欧洲、美洲和阿拉伯等地区大批优质投资者参与认购，最终认购量居首的机构为境外央行。 “这是农发行首次在境外采用增发模式和全程网上路演定价方式发行债券，也是鼠年境外资本市场迎来的第一笔人民币‘点心债’发行。募集资金主要用于支持乡村振兴战略重点领域以及应对中国此次新型冠状病毒感染肺炎疫情防控相关领域的信贷投放。”农发行表示。 “为做好新冠肺炎疫情防控各项金融服务保障工作，农发行充分发挥政策性金融当先导、补短板、逆周期作用，打造农发债境内外联动新模式，不仅率先在境内市场面向全球投资者成功发行了首单阻击疫情主题金融债券以及首单‘战疫情、助脱贫’双主题金融债券，此次还在境外市场推出节后疫情防控期间的首笔离岸人民币债券。”农发行表示。 周二下午，最终指导价发布时，增发债券的订单超120亿人民币（含90亿人民币承销商订单），预期发行规模为“最高15亿人民币”。 中国银行、渣打银行、交通银行担任联席全球协调人。增发债券2020年2月17日交割，此后，立即与原有债券合并。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年10月30日、发行于2019年11月6日，原始本金额30亿人民币，发行价3.4% / 100。 此次增发后，债券本金额将增至45亿人民币。 条款概要如下： 发行人：中国农业发展银行（Agricultural Development Bank of China，“农发行”） 发行人评级：A1 稳定（穆迪）/ A+ 稳定（标普） 预期发行评级：A+（标普） Status：高级无抵押 格式：Reg S 原有债券（增发标的）：2019年11月6日发行、2024年到期、30亿离岸人民币、票面利率3.40%点心债 (ISIN: HK0000536356) 增发规模：15亿人民币 期限：5年 增发价/增发收益率: 本金额的101.835% / 2.98% 结算日：2020年2月17日 合并：立即与原有债券合并 最小面值/增量：CNY1,000K / CNY10K 上市：港交所、卢森堡证交所、中欧国际交易所（CEINEX）、伦敦证交所、澳交所（MOX） 清算：债务工具中央结算系统（CMU with linkage to Euroclear / Clearstream） 适用法律：英国法 募集资金用途：支持农发行的信贷业务、营运资金和一般企业用途 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、渣打银行、交通银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、中国建设银行、工银亚洲、浦发银行、中信银行（国际）、瑞穗证券、凯基证券、东方汇理银行、中国信托银行（CTBC Bank） 结算交割行：渣打银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。