更新：绿地集团2.5NP1.5美元债定价6.45% YTP，规模5亿美元，订单超40亿美元

* 补充了book stats和二级表现。 绿地集团周一（6月8日）定价2.5年期NP1.5、5亿美元债券Greenland 6.25 12/16/2022，初始价7.00%区域，最终指导价6.45%，发行价6.45% (Yield to Put) / 本金额的99.718%。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超40亿美元（含3.5亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 新债的最终订单量超过40亿美元（含3.5亿美元承销商订单，来自188个账户），投资者地域分布为：亚洲90%、欧洲10%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司85%、金融机构11%、私人银行4%。 周二早盘，新债的二级报价在100.2 / 100.3 (发行价99.718)，表现良好。 中银国际 (B&D)、海通国际、申万宏源香港担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信里昂证券、国泰君安国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 新债的条款概要如下： 发行人: Greenland Global Investment Limited 担保人: 绿地控股集团有限公司（Greenland Holding Group Company Limited，“绿地集团”） 公司主体评级: Ba1 Stable / BB Positive / BB- Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: Ba2 (穆迪) 格式: Reg S Only Status: 高级无抵押票据，根据发行人的80亿美元有担保中期票据计划提取 发行规模: 5亿美元 期限: 2.5年期NP1.5 票面利率: 6.25%，半年付息一次，日计数30/360 发行价: 本金额的99.718% 发行收益率: 6.45% (Yield to Put) 交割日: 2020年6月16日 (T+6) 首个付息日：2020年12月16日 到期日: 2022年12月16日 投资者回售选择权 (Investor Put Option): at 100.0%，可回售日在2021年12月16日当日 募集资金用途: 离岸债务再融资、一般公司用途 上市: 港交所 清算系统: Euroclear/Clearstream 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 适用法律: 英国法；担保 (Deed of Guarantee) 除外，适用香港法 控制权变动回售: put at 101% 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中银国际 (B&D)、海通国际、申万宏源香港 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信里昂证券、国泰君安国际 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。