世茂房地产3NC2点心债定价5.75%，规模9.5亿人民币

世茂房地产控股有限公司（Shimao Property Holdings Limited，813 HK，穆迪：Ba2，标普：BB+，惠誉：BBB-，“世茂房地产”）周四定价RegS、3年期NC2、9.5亿离岸人民币（CNH）、5.75%票息（每半年支付一次）、有担保、高级点心债Shimao 5.75 03/15/21，初始价6.125%区域，FPG 5.8% (+/- 5bps)，发行价5.75% / 100。 新债周五收盘报价在100.2/100.35。 债券由世茂房地产发行，附属公司担保人担保，并以附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级BBB-（惠誉）。募集资金净额（约9.37亿人民币）用于现有离岸债务再融资，以及作业务发展及其他一般企业用途。债券发行后，在新交所上市。 2020年3月15日（首个可赎回日）或其后任何时间，发行人有权选择按本金额的102%（另加应计利息）赎回全部或部分债券。 汇丰担任独家全球协调人、账簿管理人及牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。