远东宏信拟发3年期美元债券,电话会4月8日起召开
4月8日消息,远东宏信有限公司(Far East Horizon Limited,3360.HK,“远东宏信”或“发行人”)拟发行 Reg S、3年期、美元计价、基准规模、固定利率、高级无抵押债券。
公司已委任法国巴黎银行、星展银行、国泰君安国际、MUFG、渣打银行、UBS为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,并委任交通银行(包含交通银行/交银国际)、中信银行 (国际)、浙商银行香港分行、中信证券、东方汇理银行、国信证券 (香港)、兴业银行香港分行、SMBC Nikko为联席牵头经办人及联席账簿管理人,自4月8日起,安排召开全球投资者电话会。
远东宏信的主体评级是 BBB- Stable(标普),拟发行债券的预期发行评级是BBB-(标普)。
债券发行后,将在香港联交所挂牌上市。
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