盐城高新区投资集团有限公司3年期美元可持续发展债券（南京银行盐城分行SBLC），初始价5.5%区域

发行人: 盐城高新区投资集团有限公司（Yancheng High-tech Zone Investment Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 南京银行盐城分行（Bank of Nanjing, Yancheng Branch） 发行人评级: BBBg+ Stable（中诚信亚太） & BBB Stable（联合国际） 预期发行评级: 无评级 第二方意见提供人: 中诚信绿金国际、联合绿色发展 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、可持续发展债券 币种 & 规模: 美元计价、规模待定 期限: 3年 初始价: 5.5%区域 募集资金用途: 中长期离岸债券再融资，符合公司的《可持续融资框架》 控制权变动回售: 100% Investor Put 最小面值/增量: US$200k/US$1k 上市场所: 港交所 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: 2024年8月13日 (T+4) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券、复星国际证券 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通国际、中金公司、中信建投国际、兴业银行香港分行、华泰国际、鑫元证券、中国银河国际、鼎鑫 (证券) 有限公司、兴证国际、申万宏源香港、国信证券 (香港)、澳门国际银行 可持续结构顾问: 复星国际证券 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。