珠海华发集团拟发3年期离岸人民币“数字原生债券”，最早12月17日定价

12月16日消息，珠海华发集团有限公司（Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.，“珠海华发集团”或“担保人”）拟发行 Reg S (Category 1)、离岸人民币计价、基准规模、3年期、高级无抵押、固定利率、有担保、数字原生债券（Digitally Native Bonds，简称“DN债券”）。 公司已委任汇丰、华泰国际、海通国际、招银国际、中金公司、澳门国际银行、兴证国际、中信证券、国泰君安国际、中信建投国际、华夏银行香港分行、信银投资为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，并委任中国民生银行香港分行、民银资本、Dragonstone、华金证券 (国际)、浦发银行香港分行、SMBC Nikko、浦银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 视市场情况而定，债券最早明日（12月17日）定价。 倘最终发行，债券发行人是 Huafa 2024 I Company Limited，并由珠海华发集团提供无条件及不可撤销担保。珠海华发集团的主体评级是 BBB / A+（惠誉/联合国际），拟发行DN债券的预期发行评级是 BBB / A+（惠誉/联合国际）。 拟发行DN债券将透过债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 进行清算。 拟发行DN债券将以无实体的记账形式发行，并通过香港金管局债务工具中央结算系统（CMU）进行结算。DN债券的创建过程利用了汇丰Orion数码资产平台，并通过其记录实际利益。汇丰Orion指由汇丰向CMU（作为平台运营者）提供的分布式记账技术（DLT）平台，用于包括创建和结算数字原生票据在内的多种用途。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。